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Succès de l’introduction en bourse de
Lepermislibre sur Euronext Growth

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Message des dirigeants

« Les modes de consommation ont radicalement évolué ces dernières années. Aujourd’hui, les jeunes générations privilégient le digital dans tous leurs actes du quotidien. L’auto-école traditionnelle, au même titre que d’autres secteurs avant, n’est plus adaptée aux nouveaux besoins de cette génération « digital natives » et doit impérativement se réinventer alors même que le permis de conduire est le 1er examen de France devant le baccalauréat !

C’est ce constat qui a été au cœur de la création de notre entreprise à Lyon, il y a maintenant plus de 8 ans.

Pionnier de l’auto-école en ligne, nous avons créé Lepermislibre pour transformer l’apprentissage du code de la route et de la conduite à l’ère de la digitalisation. Combinant l’engagement de nos enseignants de la conduite tous diplômés d’État, une formation à la carte, flexible, et au meilleur prix avec des outils innovants, notre offre a immédiatement séduit car elle correspond à une attente profonde du marché.

La digitalisation de notre marché s’accélère aujourd’hui portée par un cadre réglementaire favorable et un engagement fort des pouvoirs publics. Nous sommes idéalement positionnés pour profiter des formidables opportunités de développement offertes par cet environnement.

Notre ambition est forte dans ce marché porteur : devenir leader français de l’enseignement de la conduite »

Qui sommes-nous ?

Fondée en 2014 à Lyon, Lepermislibre a l’ambition de réinventer la formation au permis de conduire en ligne avec les nouveaux usages de la génération « digital native » qui a grandi avec le développement du numérique.

Pionnier de l’auto-école en ligne en France, Lepermislibre fédère une communauté de 900 enseignants actifs à fin novembre 2022(1), engagés et passionnés, tous diplômés d’Etat, et délivre une qualité de formation bien supérieure au standard du secteur. Ainsi, ce sont près de 240 000 leçons qui ont été notées par les candidats pour une note globale de 4,94/5(2).

Au-delà du prix 30 % moins cher qu’en auto-école traditionnelle(3), Lepermislibre fait la différence grâce à une offre à la carte, flexible, professionnelle et proposant des outils innovants comme la prédiction de réussite aux examens, la notation et la géolocalisation de l’enseignant ou des vidéos en réalité virtuelle.

Depuis la création, ce sont plus de 360 000 candidats(4) qui se sont déjà inscrits sur la plateforme pour suivre les formations au code de la route et au permis et leur nombre a bondi de plus de 40 % en 2021. Un succès matérialisé par une croissance forte et rapide avec un chiffre d’affaires de 12,2 M€ en 2021, multiplié par 7 en seulement 3 ans !

Lepermislibre en chiffres

  • RFondé à Lyon en 2014
    1ère auto-école en ligne agréée par l’Etat
  • RAgréé organisme de formation
    depuis 2017 (CPF)
  • R12,2 M€
    de chiffre d’affaires en 2021
    (+185 % vs 2020)
    14,8 M€ en 2022(1)
  • R82 collaborateurs
    à fin 2022
  • RPrésent dans plus de 500 villes
    (+80% en 2021)

Pourquoi investir dans Lepermislibre ?

Un pure player de l’auto-école en ligne, aux premiers rangs des acteurs français du marché

Lepermislibre

Un pure player de l’auto-école en ligne, aux premiers rangs des acteurs français du marché

  • Pas d’agence physique
  • Pas de contraintes de temps ni de lieu
  • 30 % moins chère qu’une auto-école traditionnelle (1)
  • Une offre complète code & permis
  • Des enseignants expérimentés et évalués, tous diplômés d’Etat
  • Des outils innovants (prédiction de réussite aux examens, coaching en ligne, réalité virtuelle, …)

(1) Economie maximale constatée entre une formation chez Lepermislibre Code + 20h (799 €) et une formation code + 20h en auto-école traditionelle (1155 €) d’après l’enquête réalisée par UFC que choisir en septembre 2016

Un marché adressable français de plus de 2 milliards d’euros(2), une digitalisation en phase d’accélération

Lepermislibre

Un marché adressable français de plus de 2 milliards d’euros(2), une digitalisation en phase d’accélération

  • Le 1er examen de France avec plus de 1,2 million de candidats chaque année
    (contre 750 000 pour le baccalauréat) (3)
  • 80%(4) des permis B délivrés à des jeunes de 16 à 24 ans, une tranche d’âge qui devrait progresser de +6% entre 2022 et 2032
  • Une réponse à des enjeux cruciaux : passeport pour l’emploi, insertion sociale et économique, autonomie et indépendance

(2) Source : Étude Xerfi « Les auto-écoles », septembre 2021

(3) Étude de l’observatoire des métiers des services de l’automobile, Autofocus n°97, juillet 2022

(4) Source : Etude Harris Interactive pour Institut Montaigne, mai 2022

Des barrières à l’entrée

Lepermislibre

Des barrières à l’entrée

  • Règlementaire : Agrément préfectoral nécessaire – La Société est agréée depuis 2014 –
  • Technologique : Une plateforme propriétaire intégrée et scalable représentant + de 10 000 jours-hommes, développement d’une plateforme de mise en relation enseignants / candidats
  • Géographique : Nécessité d’établir une forte présence territorial – Présence de Lepermislibre dans plus de 500 villes
  • Réseau d’enseignants : une communauté de 900 enseignants actifs à fin novembre 2022 de la conduite, diplômés d’État

Une forte croissance, une rentabilité proche

Lepermislibre

Une forte croissance, une rentabilité proche

  • Une croissance annuelle de 180 % depuis 3 ans
  • Une rentabilité (EBITDA) attendue à fin 2024

Une feuille de route claire pour accélérer

Lepermislibre

Une feuille de route claire pour accélérer

  • L’accélération de la notoriété avec l’intensification des efforts marketing et communication
  • La densification du maillage géographique et l’extension du réseau d’enseignants partenaires
  • L’enrichissement et la diversification de l’offre avec notamment le lancement d’une offre de courtage dès 2022 puis la création d’une offre intégrant le potentiel de la data dans le ciblage des conducteurs en partenariat avec un assureur à fin 2023.

Des ambitions fortes

Lepermislibre

Une ambition forte pour 2025

  • Un EBITDA de -575 K€ et une marge brute de 33% à fin 2021
  • En 2022, un chiffre d’affaires de 14,8 M€ (1), soit une croissance de plus de 22%
  • À fin 2024 : atteinte de la rentabilité (EBITDA)
  • Dès 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 45 M€ et une marge brute supérieure à 30 %

(1) Donnée non auditée

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société.

Documentation

Document d’enregistrement

Présentation investisseurs

Lepermislibre annonce le succès de son introduction en bourse

Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote au 31 mars 2023

Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote au 30 avril 2023

Note d‘opération
Fiche de modalité de l’opération

Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote au 28 février 2023

Résultats annuels 2022 et chiffre d’affaires du T1 2023

Présentation investisseurs forum TPICAP

Communiqué d’approbation du document d’enregistrement par l’AMF
Bulletin de souscription

Calendrier de communication financière 2023

Avis de convocation à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 24 mai 2023

Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital social

Communiqué de lancement de l’opération

Descriptif du programme de rachat d’actions

Règlement intérieur du Conseil d’Administration

Rapport annuel 2022

Actualisation du calendrier de communication financière 2023

Documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2023

Avis de convocation/ avis de réunion – publication au BALO du 19 avril 2023

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission BSPCE avec suppression du DPS – résolution n°14

Rapport des commissaires aux comptes sur l’attestation de rémunération

Rapport du conseil d’administration sur les résolutions soumises à l’AG

Formulaire de vote par correspondance ou par procuration

Texte des résolutions
Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission de BSA avec suppression du DPS – résolution n°15

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2022

Rapport spécial du conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions

Avis de convocation–publication du 5 mai 2023

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ou de diverses valeurs mobilières avec maintienet/ ou suppression – résolution n°8 à n°11
Rapport des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital réservé aux adhérents du PEE – résolution n°16

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Information relative au nombre d’actions et de droits de vote au 19 avril 2023

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 24 mai 2023

Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites – résolution n°13

Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital – résolution n°18

Rapport annuel 2022

Formulaire de demande des documents et renseignements

On parle de nous

Lepermislibre (code de la route, permis de conduire) va en Bourse, les actions offertes à la souscription (www.capital.fr)
Une auto-école en ligne française démarre en Bourse (www.presse-citron.net)
Lepermislibre accélère en bourse où il compte récupérer 10 millions d’euros (www.usine-digitale.fr)
Lepermislibre va entrer Bourse (www.lesechos.fr)
Interview de Romain Durand, co-fondateur et DG de Lepermislibre (www.boursier.com)
Après avoir disrupté le marché, le lyonnais Lepermislibre veut devenir la première auto-école côtée en Bourse (region-aura.latribune.fr)
Lepermislibre reçoit son premier feu vert avant son entrée en Bourse (tribunedelyon.fr)
Pour accélérer son développement, lepermislibre s’engage sur la voie de la bourse (tradingsat.com)
Leper­mis­libre : Lucas Tour­nel et Romain Durand roulent vers la bourse (lyondecideurs.com)
Lepermislibre prépare son entrée en Bourse (www.lejournaldesentreprises.com)
Avec la Bourse, Lepermislibre veut passer la surmultipliée (www.leprogres.fr)
Le permis libre ou passer son permis différemment (francebleu.fr)
100 ans du code de la route: le boom du permis en ligne (bfmtv.com)
La plateforme Lepermislibre a vu son nombre d’enseignants affiliés augmenter de 200 % en 2021 (journalauto.com)
Hausse des carburants : entre « aide financière à ses moniteurs » et  » verdissement de sa flotte », le Permis Libre contre-attaque (latribune.fr)
Le Permis Libre : l’auto-école en ligne se développe en Bretagne – OCEANE FM (ouest-france.fr)
Bon Plan – 35 % moins cher, le permis en ligne arrive dans les petites villes (lavoixdelain.fr)
Tarbes – Lepermislibre poursuit son développement à Tarbes (occitanie-tribune.com)
La nouvelle éco : l’auto-école « Le permis libre » étoffe son offre dans l’Hérault (francebleu.fr)

Les partenaires

Listing Sponsor, Chef de file, Teneur de livre

Conseil juridique

Commissaires aux comptes

Commissaires aux comptes

Conseil en communication Financière

Vos questions

Quel est le montant de l’offre ?
Le produit brut de l’Offre sera d’environ 8 millions d’euros pouvant être porté à un montant d’environ 9,2 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à un montant d’environ 10,6 millions d’euros en cas d’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix fixe, soit 3,83 euros).
Quels sont les objectifs de l’opération ?
Le produit net des fonds levés dans le cadre de l’Offre qui s’élève à environ 7 M€ (pour une émission à 100% et avant exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) et pouvant être porté à environ 10,6 M€ (après exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation), serait affecté selon la répartition suivante :

  • à hauteur d’environ 60 % pour la poursuite de la stratégie de diversification de l’offre de la Société ;
  • à hauteur d’environ 40 % pour la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d’enseignants partenaires.

Dans le cas où l’Offre ne serait souscrite qu’à hauteur de 75 %, les fonds levés seraient respectivement alloués aux catégories visées ci-dessus sur la répartition suivante : 4 M€ pour la poursuite de la stratégie de diversification de l’offre de la Société et le solde pour la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d’enseignants partenaires.
Les objectifs de chiffre d’affaires d’environ 45 à 50 M€, de rentabilité (atteinte du point mort d’exploitation en 2024) et de marge brute supérieure à 30% ne seraient pas remis en cause.

Quel est le prix de souscription des actions ?
Le prix est de 3,83 € par action nouvelle (0,024 € de valeur nominale et 3,806 € de prime d’émission) à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription.
Comment souscrire à l’introduction en bourse ?
Pour souscrire auprès de votre intermédiaire en ligne, rendez-vous dans la rubrique destinée aux Opérations sur Titres (Opérations Sur Titres – Introductions en bourse et augmentations de capital) afin de passer votre ordre. Vous pouvez également vous adresser directement à votre intermédiaire financier et lui indiquer les codes ISIN et/ou mnémonique attachés à Lepermislibre (Mnémonique : ALLPL / ISIN : FR001400F2Z1, marché : Euronext Growth Paris) ainsi que le nombre de titres que vous souhaitez acquérir.
Quelle est la date limite pour souscrire à l'opération ?
Les personnes désirant participer à l’Offre à Prix Ferme devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 7 février 2023 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. La souscription d’actions Lepermislibre, dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme, peut notamment se faire en remplissant le bulletin de souscription dans la rubrique Souscrire et en le retournant à son intermédiaire financier avant la date limite de souscription. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Chef de file et Teneur de livre au plus tard le 8 février 2023 à 12h00 (heure de Paris), sauf clôture anticipée.
Quels sont les engagements d’abstention ou de conservation ?
  • Engagement d’abstention de la société : 180 jours calendaires
  • Engagements de conservation des co-fondateurs : 360 jours calendaires
  • Engagements de conservation des actionnaires financiers : 180 jours calendaires
Je ne suis pas résident français, puis-je souscrire à l'Offre ?
Ce site Internet et les informations qui y figurent ne sont pas destinés et ne doivent pas être consultés par, ni distribués ou envoyés à des personnes résidant ou physiquement présentes aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie et ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription d’actions ou autres titres de Lepermislibre aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou dans un quelconque autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à une personne à laquelle il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les utilisateurs de ce site Internet doivent s’informer sur l’existence de telles restrictions et s’y conformer. Les actions ou autres titres mentionnés sur ce site Internet n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « U.S. Securities Act ») et ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act. Toute personne résidant hors de France et hors des Etats-Unis, du Canada, du Japon et d’Australie, souhaitant avoir accès aux documents contenus sur ce site devra tout d’abord s’assurer qu’il n’existe pas de lois et règlements locaux lui interdisant ou limitant son droit d’accéder à ce site Internet ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de lui permettre d’acquérir des titres. Aucun enregistrement ou autorisation de ce type n’a été obtenu hors de France. Lepermislibre exclut toute responsabilité en cas de violation de la législation et la réglementation applicable par quelque personne que ce soit.
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