Succès de l’introduction en bourse de
Lepermislibre sur Euronext Growth

Pour accéder au communiqué intégral, cliquez ici

Message des dirigeants

« Les modes de consommation ont radicalement évolué ces dernières années. Aujourd’hui, les jeunes générations privilégient le digital dans tous leurs actes du quotidien. L’auto-école traditionnelle, au même titre que d’autres secteurs avant, n’est plus adaptée aux nouveaux besoins de cette génération « digital natives » et doit impérativement se réinventer alors même que le permis de conduire est le 1^er examen de France devant le baccalauréat !

C’est ce constat qui a été au cœur de la création de notre entreprise à Lyon, il y a maintenant plus de 8 ans.

Pionnier de l’auto-école en ligne, nous avons créé Lepermislibre pour transformer l’apprentissage du code de la route et de la conduite à l’ère de la digitalisation. Combinant l’engagement de nos enseignants de la conduite tous diplômés d’État, une formation à la carte, flexible, et au meilleur prix avec des outils innovants, notre offre a immédiatement séduit car elle correspond à une attente profonde du marché.

La digitalisation de notre marché s’accélère aujourd’hui portée par un cadre réglementaire favorable et un engagement fort des pouvoirs publics. Nous sommes idéalement positionnés pour profiter des formidables opportunités de développement offertes par cet environnement.

Notre ambition est forte dans ce marché porteur : devenir leader français de l’enseignement de la conduite »

Qui sommes-nous ?

Fondée en 2014 à Lyon, Lepermislibre a l’ambition de réinventer la formation au permis de conduire en ligne avec les nouveaux usages de la génération « digital native » qui a grandi avec le développement du numérique.

Pionnier de l’auto-école en ligne en France, Lepermislibre fédère une communauté de 900 enseignants actifs à fin novembre 2022⁽¹⁾, engagés et passionnés, tous diplômés d’Etat, et délivre une qualité de formation bien supérieure au standard du secteur. Ainsi, ce sont près de 240 000 leçons qui ont été notées par les candidats pour une note globale de 4,94/5⁽²⁾.

Au-delà du prix 30 % moins cher qu’en auto-école traditionnelle⁽³⁾, Lepermislibre fait la différence grâce à une offre à la carte, flexible, professionnelle et proposant des outils innovants comme la prédiction de réussite aux examens, la notation et la géolocalisation de l’enseignant ou des vidéos en réalité virtuelle.

Depuis la création, ce sont plus de 360 000 candidats⁽⁴⁾ qui se sont déjà inscrits sur la plateforme pour suivre les formations au code de la route et au permis et leur nombre a bondi de plus de 40 % en 2021. Un succès matérialisé par une croissance forte et rapide avec un chiffre d’affaires de 12,2 M€ en 2021, multiplié par 7 en seulement 3 ans !

Lepermislibre en chiffres

RFondé à Lyon en 2014
1^ère auto-école en ligne agréée par l’Etat

RAgréé organisme de formation
depuis 2017 (CPF)

R12,2 M€
de chiffre d’affaires en 2021
(+185 % vs 2020)
14,8 M€ en 2022⁽¹⁾

R82 collaborateurs
à fin 2022

RPrésent dans plus de 500 villes
(+80% en 2021)

Pourquoi investir dans Lepermislibre ?

Un pure player de l’auto-école en ligne, aux premiers rangs des acteurs français du marché

Pas d’agence physique
Pas de contraintes de temps ni de lieu
30 % moins chère qu’une auto-école traditionnelle ⁽¹⁾
Une offre complète code & permis
Des enseignants expérimentés et évalués, tous diplômés d’Etat
Des outils innovants (prédiction de réussite aux examens, coaching en ligne, réalité virtuelle, …)

⁽¹⁾ Economie maximale constatée entre une formation chez Lepermislibre Code + 20h (799 €) et une formation code + 20h en auto-école traditionelle (1155 €) d’après l’enquête réalisée par UFC que choisir en septembre 2016

Un marché adressable français de plus de 2 milliards d’euros⁽²⁾, une digitalisation en phase d’accélération

Le 1^er examen de France avec plus de 1,2 million de candidats chaque année
(contre 750 000 pour le baccalauréat) ⁽³⁾
80%⁽⁴⁾ des permis B délivrés à des jeunes de 16 à 24 ans, une tranche d’âge qui devrait progresser de +6% entre 2022 et 2032

Une réponse à des enjeux cruciaux : passeport pour l’emploi, insertion sociale et économique, autonomie et indépendance

⁽²⁾ Source : Étude Xerfi « Les auto-écoles », septembre 2021

⁽³⁾ Étude de l’observatoire des métiers des services de l’automobile, Autofocus n°97, juillet 2022

⁽⁴⁾ Source : Etude Harris Interactive pour Institut Montaigne, mai 2022

Des barrières à l’entrée

Règlementaire : Agrément préfectoral nécessaire – La Société est agréée depuis 2014 –
Technologique : Une plateforme propriétaire intégrée et scalable représentant + de 10 000 jours-hommes, développement d’une plateforme de mise en relation enseignants / candidats
Géographique : Nécessité d’établir une forte présence territorial – Présence de Lepermislibre dans plus de 500 villes
Réseau d’enseignants : une communauté de 900 enseignants actifs à fin novembre 2022 de la conduite, diplômés d’État

Une forte croissance, une rentabilité proche

Une croissance annuelle de 180 % depuis 3 ans
Une rentabilité (EBITDA) attendue à fin 2024

Une feuille de route claire pour accélérer

L’accélération de la notoriété avec l’intensification des efforts marketing et communication
La densification du maillage géographique et l’extension du réseau d’enseignants partenaires

L’enrichissement et la diversification de l’offre avec notamment le lancement d’une offre de courtage dès 2022 puis la création d’une offre intégrant le potentiel de la data dans le ciblage des conducteurs en partenariat avec un assureur à fin 2023.

Des ambitions fortes

Une ambition forte pour 2025

Un EBITDA de -575 K€ et une marge brute de 33% à fin 2021
En 2022, un chiffre d’affaires de 14,8 M€ ⁽¹⁾, soit une croissance de plus de 22%
À fin 2024 : atteinte de la rentabilité (EBITDA)
Dès 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 45 M€ et une marge brute supérieure à 30 %

⁽¹⁾ Donnée non auditée

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs de risques » du document d’enregistrement approuvé par l’Autorité des Marchés Financiers avant de prendre toute décision d’investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société.

Documentation

Document d’enregistrement

Présentation investisseurs

Lepermislibre annonce le succès de son introduction en bourse

Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote au 31 mars 2023

Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote au 30 avril 2023

Note d‘opération

Fiche de modalité de l’opération

Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote au 28 février 2023

Résultats annuels 2022 et chiffre d’affaires du T1 2023

Présentation investisseurs forum TPICAP

Communiqué d’approbation du document d’enregistrement par l’AMF

Bulletin de souscription

Calendrier de communication financière 2023

Avis de convocation à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 24 mai 2023

Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital social

Communiqué de lancement de l’opération

Descriptif du programme de rachat d’actions

Règlement intérieur du Conseil d’Administration

Rapport annuel 2022

Actualisation du calendrier de communication financière 2023

Documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2023

Avis de convocation/ avis de réunion – publication au BALO du 19 avril 2023

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission BSPCE avec suppression du DPS – résolution n°14

Rapport des commissaires aux comptes sur l’attestation de rémunération

Rapport du conseil d’administration sur les résolutions soumises à l’AG

Formulaire de vote par correspondance ou par procuration

Texte des résolutions

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission de BSA avec suppression du DPS – résolution n°15

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2022

Rapport spécial du conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions

Avis de convocation–publication du 5 mai 2023

Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ou de diverses valeurs mobilières avec maintienet/ ou suppression – résolution n°8 à n°11

Rapport des commissaires aux comptes sur l’augmentation de capital réservé aux adhérents du PEE – résolution n°16

Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

Information relative au nombre d’actions et de droits de vote au 19 avril 2023

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 24 mai 2023

Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites – résolution n°13

Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital – résolution n°18

Rapport annuel 2022

Formulaire de demande des documents et renseignements

On parle de nous

Lepermislibre (code de la route, permis de conduire) va en Bourse, les actions offertes à la souscription (www.capital.fr)

Une auto-école en ligne française démarre en Bourse (www.presse-citron.net)

Lepermislibre accélère en bourse où il compte récupérer 10 millions d’euros (www.usine-digitale.fr)

Lepermislibre va entrer Bourse (www.lesechos.fr)

Interview de Romain Durand, co-fondateur et DG de Lepermislibre (www.boursier.com)

Après avoir disrupté le marché, le lyonnais Lepermislibre veut devenir la première auto-école côtée en Bourse (region-aura.latribune.fr)

Lepermislibre reçoit son premier feu vert avant son entrée en Bourse (tribunedelyon.fr)

Pour accélérer son développement, lepermislibre s’engage sur la voie de la bourse (tradingsat.com)

Lepermislibre : Lucas Tournel et Romain Durand roulent vers la bourse (lyondecideurs.com)

Lepermislibre prépare son entrée en Bourse (www.lejournaldesentreprises.com)

Chargez plus

Avec la Bourse, Lepermislibre veut passer la surmultipliée (www.leprogres.fr)

Le permis libre ou passer son permis différemment (francebleu.fr)

100 ans du code de la route: le boom du permis en ligne (bfmtv.com)

La plateforme Lepermislibre a vu son nombre d’enseignants affiliés augmenter de 200 % en 2021 (journalauto.com)

Hausse des carburants : entre « aide financière à ses moniteurs » et » verdissement de sa flotte », le Permis Libre contre-attaque (latribune.fr)

Le Permis Libre : l’auto-école en ligne se développe en Bretagne – OCEANE FM (ouest-france.fr)

Bon Plan – 35 % moins cher, le permis en ligne arrive dans les petites villes (lavoixdelain.fr)

Tarbes – Lepermislibre poursuit son développement à Tarbes (occitanie-tribune.com)

La nouvelle éco : l’auto-école « Le permis libre » étoffe son offre dans l’Hérault (francebleu.fr)

Les partenaires

Listing Sponsor, Chef de file, Teneur de livre

Conseil juridique

Commissaires aux comptes

Conseil en communication Financière

Vos questions

Quel est le montant de l’offre ?

Le produit brut de l’Offre sera d’environ 8 millions d’euros pouvant être porté à un montant d’environ 9,2 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à un montant d’environ 10,6 millions d’euros en cas d’exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation (sur la base d’un prix fixe, soit 3,83 euros).

Quels sont les objectifs de l’opération ?

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l’Offre qui s’élève à environ 7 M€ (pour une émission à 100% et avant exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) et pouvant être porté à environ 10,6 M€ (après exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation), serait affecté selon la répartition suivante :

à hauteur d’environ 60 % pour la poursuite de la stratégie de diversification de l’offre de la Société ;
à hauteur d’environ 40 % pour la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d’enseignants partenaires.

Dans le cas où l’Offre ne serait souscrite qu’à hauteur de 75 %, les fonds levés seraient respectivement alloués aux catégories visées ci-dessus sur la répartition suivante : 4 M€ pour la poursuite de la stratégie de diversification de l’offre de la Société et le solde pour la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d’enseignants partenaires.
Les objectifs de chiffre d’affaires d’environ 45 à 50 M€, de rentabilité (atteinte du point mort d’exploitation en 2024) et de marge brute supérieure à 30% ne seraient pas remis en cause.

Quel est le prix de souscription des actions ?

Le prix est de 3,83 € par action nouvelle (0,024 € de valeur nominale et 3,806 € de prime d’émission) à libérer intégralement en numéraire au moment de la souscription.

Comment souscrire à l’introduction en bourse ?

Pour souscrire auprès de votre intermédiaire en ligne, rendez-vous dans la rubrique destinée aux Opérations sur Titres (Opérations Sur Titres – Introductions en bourse et augmentations de capital) afin de passer votre ordre. Vous pouvez également vous adresser directement à votre intermédiaire financier et lui indiquer les codes ISIN et/ou mnémonique attachés à Lepermislibre (Mnémonique : ALLPL / ISIN : FR001400F2Z1, marché : Euronext Growth Paris) ainsi que le nombre de titres que vous souhaitez acquérir.

Quelle est la date limite pour souscrire à l'opération ?

Les personnes désirant participer à l’Offre à Prix Ferme devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 7 février 2023 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. La souscription d’actions Lepermislibre, dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme, peut notamment se faire en remplissant le bulletin de souscription dans la rubrique Souscrire et en le retournant à son intermédiaire financier avant la date limite de souscription. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Chef de file et Teneur de livre au plus tard le 8 février 2023 à 12h00 (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

Quels sont les engagements d’abstention ou de conservation ?

Engagement d’abstention de la société : 180 jours calendaires
Engagements de conservation des co-fondateurs : 360 jours calendaires
Engagements de conservation des actionnaires financiers : 180 jours calendaires

Je ne suis pas résident français, puis-je souscrire à l'Offre ?

Ce site Internet et les informations qui y figurent ne sont pas destinés et ne doivent pas être consultés par, ni distribués ou envoyés à des personnes résidant ou physiquement présentes aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie et ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de souscription d’actions ou autres titres de Lepermislibre aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou dans un quelconque autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à une personne à laquelle il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les utilisateurs de ce site Internet doivent s’informer sur l’existence de telles restrictions et s’y conformer. Les actions ou autres titres mentionnés sur ce site Internet n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « U.S. Securities Act ») et ne peuvent être ni offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act. Toute personne résidant hors de France et hors des Etats-Unis, du Canada, du Japon et d’Australie, souhaitant avoir accès aux documents contenus sur ce site devra tout d’abord s’assurer qu’il n’existe pas de lois et règlements locaux lui interdisant ou limitant son droit d’accéder à ce site Internet ou requérant un enregistrement ou une autorisation aux fins de lui permettre d’acquérir des titres. Aucun enregistrement ou autorisation de ce type n’a été obtenu hors de France. Lepermislibre exclut toute responsabilité en cas de violation de la législation et la réglementation applicable par quelque personne que ce soit.

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Nous répondons à vos questions

Les pages suivantes contiennent des informations relatives à l’introduction en bourse de Lepermislibre sur le marché Euronext Growth Paris. Pour des raisons réglementaires, la distribution du contenu de ce site est restreinte. En conséquence, nous vous prions de remplir les champs ci-dessous pour accéder au site dédié à l’introduction en bourse de Lepermislibre.

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Ces informations sont exclusivement destinées aux résidents français qui sont physiquement présents en France. Leur diffusion dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. En particulier, elles ne doivent pas être publiées, transmises ou distribuées, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ces informations ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d’achat de titres de Lepermislibre aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays à l’exception de la France à compter de l'approbation par l’AMF du prospectus préparé par Lepermislibre dans le cadre de son introduction en bourse. Les actions Lepermislibre ne peuvent être vendues ou souscrites aux Etats-Unis en l’absence d’un enregistrement de l’offre en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou d’une exemption d’un tel enregistrement. Lepermislibre n’envisage pas d’enregistrer l'offre aux Etats-Unis et n’envisage pas d’effectuer une offre publique d’actions aux Etats-Unis.

J’atteste par conséquent que :
(1) je suis actuellement résident en France
(2) je suis actuellement physiquement présent en France
(3) je ne réside pas aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon et je ne suis pas physiquement présent dans un de ces pays
(4) je m’engage à ne pas transférer, transmettre ou distribuer les documents et informations relatifs à l’Offre dans un pays où la réglementation ne le permettrait pas et, en particulier, aux Etats-Unis

J'ai lu et compris les déclarations qui précédent et atteste qu'elles sont exactes, et je m’engage par les présentes à respecter toutes les conditions mentionnées sur cette page.

This information is not intended for, and shall not be accessible, published, distributed or circulated to persons resident or located in the United States of America (the “United States”, which shall include its territories and possessions), Canada, Japan or Australia, and does not constitute an offer to sell or a solicitation of bids for the purchase or acquisition of shares of Lepermislibre in the United States, Canada, Japan or Australia.

Shares of Lepermislibre may not be sold in the United States unless the offer is registered with the Securities and Exchange Commission under the U.S. Securities Act 1933, as amended, or exemption from such registration is granted. Lepermislibre does not intend to register an offer of its shares in the United States nor does it intend to make a public offer in the United States.

In France, an offer of securities to the public may only be made pursuant to a prospectus approved by the AMF. With respect to the member States of the European Economic Area (each, a “relevant member State”), other than France, no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of the shares requiring a publication of a prospectus in any relevant member State. Consequently, the securities cannot be offered and will not be offered in any member State (other than France), except in accordance with the exemptions set out in Article 1(4) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and the Council of 14 June 2017 (the “Prospectus Regulation”), or in the other case which does not require the publication by Lepermislibre of a prospectus pursuant to the Prospectus Regulation and/or applicable regulation in the member States.

Regarding the United Kingdom, this information is solely addressed to, and intended for, (i) persons located outside the United Kingdom, (ii) investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended), (iii) persons referred to in Article 49(2) (a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 and (iv) any other person to whom such information may be addressed in accordance with the Act (the persons mentioned in paragraphs (i), (ii), (iii) et (iv) together being designated as “Authorised Persons”). Securities are intended solely for Authorised Persons and any invitation, offer or contract for the subscription, purchase or acquisition of the securities mentioned on the website may only be addressed to or entered into with Authorised Persons. No person other than an Authorised Person may act on the basis of or rely on this website or any information contained therein.

Access to the information and documents contained in the following pages may be illegal in certain countries and only certain categories of persons may be authorized to access this information and these documents. Any person resident in a country other than France, the United States, Canada, Japan or Australia who wishes to access the information and documents contained on this website must first satisfy himself that he is not subject to local laws or regulations prohibiting or restricting such right of access or requiring registration or approval of the securities in order to acquire them. No registration or approval has been or will be obtained outside France. The Company will not accept any liability arising out of the breach by any person of the applicable laws or regulations.

I therefore certify that:
(1) I am not a resident of the United States, Canada, Australia or Japan nor am I currently physically present in any one of those countries;
(2) I am neither resident not currently physically present in any Member State of the European Economic Area, or, if I am, I am a “Qualified Investor” within the meaning of the Prospectus Regulation;
(3) I am not resident in the United Kingdom nor am I currently physically present in the United Kingdom or, if I am, I am an Authorised Person within the meaning of Article 21 of the Financial Services and Markets Act 2000;
(4) I am authorized to access the information and documents presented on this website without being subject to any legal restriction and without any further action being necessary on the part of the Company.

I have read and understood the above declarations and certify below that they are accurate, and hereby undertake to comply with all the conditions set forth on this page.

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Des barrières à l’entrée

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Une forte croissance, une rentabilité proche

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Une feuille de route claire pour accélérer

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Des ambitions fortes

Une ambition forte pour 2025

Documentation

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