Message des dirigeants

C’est ce constat qui a été au cœur de la création de notre entreprise à Lyon, il y a maintenant plus de 8 ans.
Pionnier de l’auto-école en ligne, nous avons créé Lepermislibre pour transformer l’apprentissage du code de la route et de la conduite à l’ère de la digitalisation. Combinant l’engagement de nos enseignants de la conduite tous diplômés d’État, une formation à la carte, flexible, et au meilleur prix avec des outils innovants, notre offre a immédiatement séduit car elle correspond à une attente profonde du marché.
La digitalisation de notre marché s’accélère aujourd’hui portée par un cadre réglementaire favorable et un engagement fort des pouvoirs publics. Nous sommes idéalement positionnés pour profiter des formidables opportunités de développement offertes par cet environnement.
Notre ambition est forte dans ce marché porteur : devenir leader français de l’enseignement de la conduite »
Qui sommes-nous ?
Pionnier de l’auto-école en ligne en France, Lepermislibre fédère une communauté de 900 enseignants actifs à fin novembre 2022(1), engagés et passionnés, tous diplômés d’Etat, et délivre une qualité de formation bien supérieure au standard du secteur. Ainsi, ce sont près de 240 000 leçons qui ont été notées par les candidats pour une note globale de 4,94/5(2).
Au-delà du prix 30 % moins cher qu’en auto-école traditionnelle(3), Lepermislibre fait la différence grâce à une offre à la carte, flexible, professionnelle et proposant des outils innovants comme la prédiction de réussite aux examens, la notation et la géolocalisation de l’enseignant ou des vidéos en réalité virtuelle.
Depuis la création, ce sont plus de 360 000 candidats(4) qui se sont déjà inscrits sur la plateforme pour suivre les formations au code de la route et au permis et leur nombre a bondi de plus de 40 % en 2021. Un succès matérialisé par une croissance forte et rapide avec un chiffre d’affaires de 12,2 M€ en 2021, multiplié par 7 en seulement 3 ans !

Lepermislibre en chiffres
-
RFondé à Lyon en 2014
1ère auto-école en ligne agréée par l’Etat
-
RAgréé organisme de formation
depuis 2017 (CPF)
-
R12,2 M€
de chiffre d’affaires en 2021
(+185 % vs 2020)
14,8 M€ en 2022(1)
-
R82 collaborateurs
à fin 2022
-
RPrésent dans plus de 500 villes
(+80% en 2021)
Pourquoi investir dans Lepermislibre ?
Un pure player de l’auto-école en ligne, aux premiers rangs des acteurs français du marché
Un pure player de l’auto-école en ligne, aux premiers rangs des acteurs français du marché
- Pas d’agence physique
- Pas de contraintes de temps ni de lieu
- 30 % moins chère qu’une auto-école traditionnelle (1)
- Une offre complète code & permis
- Des enseignants expérimentés et évalués, tous diplômés d’Etat
- Des outils innovants (prédiction de réussite aux examens, coaching en ligne, réalité virtuelle, …)
(1) Economie maximale constatée entre une formation chez Lepermislibre Code + 20h (799 €) et une formation code + 20h en auto-école traditionelle (1155 €) d’après l’enquête réalisée par UFC que choisir en septembre 2016
Un marché adressable français de plus de 2 milliards d’euros(2), une digitalisation en phase d’accélération
Un marché adressable français de plus de 2 milliards d’euros(2), une digitalisation en phase d’accélération
- Le 1er examen de France avec plus de 1,2 million de candidats chaque année
(contre 750 000 pour le baccalauréat) (3) - 80%(4) des permis B délivrés à des jeunes de 16 à 24 ans, une tranche d’âge qui devrait progresser de +6% entre 2022 et 2032
- Une réponse à des enjeux cruciaux : passeport pour l’emploi, insertion sociale et économique, autonomie et indépendance
(2) Source : Étude Xerfi « Les auto-écoles », septembre 2021
(3) Étude de l’observatoire des métiers des services de l’automobile, Autofocus n°97, juillet 2022
(4) Source : Etude Harris Interactive pour Institut Montaigne, mai 2022
Des barrières à l’entrée
Des barrières à l’entrée
- Règlementaire : Agrément préfectoral nécessaire – La Société est agréée depuis 2014 –
- Technologique : Une plateforme propriétaire intégrée et scalable représentant + de 10 000 jours-hommes, développement d’une plateforme de mise en relation enseignants / candidats
- Géographique : Nécessité d’établir une forte présence territorial – Présence de Lepermislibre dans plus de 500 villes
- Réseau d’enseignants : une communauté de 900 enseignants actifs à fin novembre 2022 de la conduite, diplômés d’État
Une forte croissance, une rentabilité proche
Une forte croissance, une rentabilité proche
- Une croissance annuelle de 180 % depuis 3 ans
- Une rentabilité (EBITDA) attendue à fin 2024
Une feuille de route claire pour accélérer
Une feuille de route claire pour accélérer
- L’accélération de la notoriété avec l’intensification des efforts marketing et communication
- La densification du maillage géographique et l’extension du réseau d’enseignants partenaires
- L’enrichissement et la diversification de l’offre avec notamment le lancement d’une offre de courtage dès 2022 puis la création d’une offre intégrant le potentiel de la data dans le ciblage des conducteurs en partenariat avec un assureur à fin 2023.
Des ambitions fortes
Une ambition forte pour 2025
- Un EBITDA de -575 K€ et une marge brute de 33% à fin 2021
- En 2022, un chiffre d’affaires de 14,8 M€ (1), soit une croissance de plus de 22%
- À fin 2024 : atteinte de la rentabilité (EBITDA)
- Dès 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 45 M€ et une marge brute supérieure à 30 %
(1) Donnée non auditée
Documentation
Document d’enregistrement
Lepermislibre annonce le succès de son introduction en bourse
Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote au 31 mars 2023
Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote au 30 avril 2023
Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote au 28 février 2023
Résultats annuels 2022 et chiffre d’affaires du T1 2023
Présentation investisseurs forum TPICAP
Calendrier de communication financière 2023
Avis de convocation à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 24 mai 2023
Information mensuelle relative au nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital social
Communiqué de lancement de l’opération
Descriptif du programme de rachat d’actions
Règlement intérieur du Conseil d’Administration
Rapport annuel 2022
Actualisation du calendrier de communication financière 2023
Documents relatifs à l’Assemblée Générale Mixte du 24 mai 2023
Avis de convocation/ avis de réunion – publication au BALO du 19 avril 2023
Rapport des commissaires aux comptes sur l’attestation de rémunération
Rapport du conseil d’administration sur les résolutions soumises à l’AG
Formulaire de vote par correspondance ou par procuration
Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 2022
Rapport spécial du conseil d’administration sur les attributions gratuites d’actions
Avis de convocation–publication du 5 mai 2023
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées
Information relative au nombre d’actions et de droits de vote au 19 avril 2023
Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 24 mai 2023
Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites – résolution n°13
Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital – résolution n°18
Rapport annuel 2022
Formulaire de demande des documents et renseignements
On parle de nous
Les partenaires
Listing Sponsor, Chef de file, Teneur de livre
Conseil juridique
Commissaires aux comptes
Commissaires aux comptes
Conseil en communication Financière
Vos questions
Quel est le montant de l’offre ?
Quels sont les objectifs de l’opération ?
- à hauteur d’environ 60 % pour la poursuite de la stratégie de diversification de l’offre de la Société ;
- à hauteur d’environ 40 % pour la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d’enseignants partenaires.
Dans le cas où l’Offre ne serait souscrite qu’à hauteur de 75 %, les fonds levés seraient respectivement alloués aux catégories visées ci-dessus sur la répartition suivante : 4 M€ pour la poursuite de la stratégie de diversification de l’offre de la Société et le solde pour la densification du maillage géographique et la poursuite du développement du réseau d’enseignants partenaires.
Les objectifs de chiffre d’affaires d’environ 45 à 50 M€, de rentabilité (atteinte du point mort d’exploitation en 2024) et de marge brute supérieure à 30% ne seraient pas remis en cause.
Quel est le prix de souscription des actions ?
Comment souscrire à l’introduction en bourse ?
Quelle est la date limite pour souscrire à l'opération ?
Quels sont les engagements d’abstention ou de conservation ?
- Engagement d’abstention de la société : 180 jours calendaires
- Engagements de conservation des co-fondateurs : 360 jours calendaires
- Engagements de conservation des actionnaires financiers : 180 jours calendaires
Je ne suis pas résident français, puis-je souscrire à l'Offre ?

